本季五名固定嘉宾均为90年代末红极一时、如今无人问津的歌手。节目组只给一辆改装报废大巴、每人每天50元生活费和一套便携录音设备。路线从丹东沿边境线到喀什，全程一万公里。规则：每到一个县城，他们必须用当地农贸市场的食材做一顿饭招待三位素人，再用当地能找到的乐器（簸箕、水桶、锯子都可以）即兴创作一首歌。如果素人中有两人以上说“难听”，全队扣一天生活费。本季高光时刻：在漠河零下三十度用铁盆和雪橇犬铃铛写的《冰下的河》，在腾冲用火山石和蕨类植物敲击出的《重生之舞》。
没有撕逼没有剧本，只有中年人的笨拙浪漫和音乐最原始的感动。每一首即兴创作的歌都比榜单金曲动人，嘉宾从互不认识到抱头痛哭的过程真实到让人不敢直视。
五位过气歌手开着一辆报废大巴穷游中国边境，每到一个地方就要用当地食材和乐器创作一首歌。
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